Configuración de la vista del módulo de Clientes

Introducción

Configurar la vista del módulo de Clientes te permitirá visualizar la información más importante según tus necesidades, facilitando la toma de decisiones y la gestión eficiente de tus clientes. Este artículo te guiará paso a paso para personalizar las columnas y campos que se muestran en la tabla de clientes, así como para aplicar y guardar filtros.

Paso a paso para configurar la vista del módulo de Clientes

1. Acceder al módulo "Clientes"

Para comenzar:

1. Haz clic en el módulo "Clientes" en el menú principal de la plataforma

 

2. Vista inicial del módulo de Clientes

La pantalla inicial del módulo mostrará una tabla predeterminada con las siguientes columnas:

• Nombre del cliente
• Nombre del contacto
• Teléfono
• Dirección
• ID del cliente

Estas son las columnas predeterminadas, pero puedes personalizarlas siguiendo los pasos a continuación.

3. Acceder a la configuración de la vista

En la parte superior derecha de la pantalla, encontrarás tres botones:

• Crear un cliente
• Acciones
• Configuración (⚙)

Para personalizar la vista de la tabla, haz clic en el botón de "Configuración" (⚙).

4. Personalización de la vista de la tabla

Después de hacer clic en "Configuración" (⚙):

1. Aparecerá una tabla de opciones que contiene una lista de todos los campos disponibles en el formulario de clientes.
2. A la derecha de cada campo, verás una casilla de verificación (✓) y un ícono de puntos (también conocido como botón Iniciador de apps).

5. Seleccionar y organizar los campos

Para personalizar la vista de la tabla:

1. Selecciona los campos que deseas que se muestren en la tabla marcando las casillas de verificación (✓) correspondientes.
2. Para ordenar los campos, haz clic y arrastra el ícono de puntos (Iniciador de apps) hacia arriba o hacia abajo, organizando los campos en el orden que prefieras.

6. Guardar los cambios

Una vez que hayas seleccionado y organizado los campos a tu gusto:

1. Haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios en la vista del módulo.
2. La tabla del módulo de Clientes se actualizará con los campos seleccionados y en el orden que estableciste.

7. Personalización de Filtros

Además de configurar la vista, puedes guardar los filtros establecidos para facilitar futuras consultas. Para aplicar y guardar filtros:

1. En las columnas que desees filtrar, haz clic en el ícono de tres puntos [⋮] ubicado en la parte superior derecha de cada columna.
2. Aplica los filtros según las condiciones que necesites (por ejemplo, por nombre de cliente, contacto o cualquier otro campo).
3. Una vez aplicados los filtros, selecciona la opción "Guardar Vista Actual". De esta manera, cada vez que ingreses al módulo, la tabla se mostrará con los filtros guardados previamente.
   

Consejos adicionales

• Personaliza la vista según los datos más relevantes para tu equipo, lo que facilitará una toma de decisiones más ágil.
• Puedes modificar la configuración de la vista cuantas veces lo requieras para ajustarla a las necesidades de tu negocio.
• Guarda filtros útiles: Utilizar la opción de "Guardar Vista Actual" es una excelente manera de mantener filtros clave siempre a la vista sin tener que aplicarlos cada vez que accedas al módulo de Clientes. Por ejemplo, si deseas ver solo los clientes de una región, guarda ese filtro y la vista personalizada se mantendrá cada vez que accedas.
• Recuerda que la personalización de columnas y filtros te permitirá tener siempre a la mano la información más importante de tus clientes, optimizando tu tiempo y facilitando la gestión.
  

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