Configuración de la vista del módulo de Clientes
Configura la vista del módulo de Clientes te ayudará a visualizar la información más importante y te facilitará la toma de decisiones.
1. Para ingresar al módulo de clientes necesitarás dar clic en "Clientes".
2. Como pantalla inicial encontrarás una tabla con las columnas de: Nombre del cliente, Nombre del contacto, Teléfono, Dirección y ID del cliente.
3. En el lado superior derecho encontrarás los botones para Crear un cliente, Acciones y Configuración (⚙ engranaje). Para configurar la vista de la tabla da clic en "Configuración" (⚙).
5. Después de dar clic en el botón de "Configuración" (⚙), se presentará una tabla de opciones. Dentro de esta tabla encontrarás una lista con todos los campos del formulario de clientes y a la derecha de cada campo una casilla de verificación (✓) y un ícono de puntos (). Marcando la casilla de verificación, podrás seleccionar los campos que quieras que se muestren en la tabla. Arrastra y suelta el ícono de puntos () para ordenar los campos como desees que aparezcan dentro de la tabla. Una vez seleccionados y organizados los campos, dar clic en "Guardar" para que estos cambios apliquen en la vista del módulo.
Related Articles
Configuración básica del módulo de Activos
Configurar la vista del módulo de Activos te ayudará a tener diferentes vistas de la información y facilitará la toma de decisiones. Aquí te presentamos todos los botones que encontrarás en este módulo y cómo podrán ayudarte en tus actividades. 1. ...
Configuración de la vista del módulo de Solicitudes
Configura la vista del módulo de Solicitudes te ayudará a visualizar la información más importante y te facilitará la toma de decisiones. Configuración del módulo de "Solicitudes" Dentro del módulo de "Solicitudes" da clic en el botón de ...
Configuración de campos para el módulo de Clientes
Agregar campos personalizados dentro de este módulo te ayudará a tener información más completa de tus clientes. En este artículo aprenderás como agregar los campos que necesites. 1. Selecciona tu 'avatar' de la esquina superior derecha de la barra ...
Configuración general de la compañía
En este artículo te enseñaremos a configurar los datos básicos de tu compañía para el uso de la plataforma. Por defecto, la plataforma se muestra en inglés después de completar el registro. Por esta razón, una de las primeras tareas que te ...
Creación de Clientes: modo masivo
La carga masiva de datos a mpservices es una de las actividades más importantes para comenzar a usar la plataforma, en este artículo aprenderás cómo hacerlo. Antes de comenzar con la importación de tus clientes, te sugerimos configurar los campos ...