Guía rápida para crear una cotización
Introducción
Crear una cotización te permite enviar una propuesta clara a tus clientes, incluyendo uno o más ítems.
Recursos Audiovisuales: Crear una cotización
Paso a paso para crear una cotización
- Haz clic en Cotizaciones > Crear cotización.
- Asocia un cliente y un contacto.
- Define los términos de pago (entre 0 y 90 días).
- Establece la fecha de vencimiento.
- Agrega uno o más ítems a la cotización, y aplica descuentos e impuestos.
- Utiliza el campo de Nota adicional para incluir detalles adicionales.
- Haz clic en Guardar.
Consejos adicionales
- Revisión: Revisa siempre los ítems agregados antes de enviar la cotización.
- Claridad en los términos de pago: Asegúrate de acordar términos de pago claros para evitar confusiones.
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