Creación de Clientes: modo masivo
Introducción
La carga masiva de datos a mpservices es uno de los pasos más importantes para comenzar a utilizar la plataforma de manera efectiva. Este proceso te permite agregar múltiples clientes de una sola vez, ahorrando tiempo y esfuerzo. Antes de realizar la importación de tus clientes, es recomendable que configures los campos personalizados en el módulo de Clientes para que toda la información esté alineada con tus necesidades. Aquí te compartimos el artículo sobre la configuración de campos personalizados.
Este artículo te guiará paso a paso para importar clientes de forma masiva utilizando un archivo CSV.
Recursos Audiovisuales: Creación masiva de Clientes
Paso a paso para realizar la carga masiva de clientes
1. Acceder al módulo "Clientes"
Para comenzar la importación masiva de clientes:
- Dirígete al módulo "Clientes" en el menú principal de la plataforma.
2. Acceder a la opción de importación
En el módulo de clientes:
- Haz clic en el botón "Acciones" (generalmente ubicado en la parte superior derecha de la pantalla).
- En el menú desplegable que aparece, selecciona la opción "Importar".
3. Cargar el archivo CSV
Aparecerá una nueva ventana con los pasos para subir el archivo CSV:
- Haz clic en "Elegir archivos" para seleccionar el archivo CSV desde tu equipo.
- Selecciona el archivo y haz clic en "Abrir".
- Una vez seleccionado el archivo, haz clic en "Siguiente".
4. Asociar los campos del archivo
En esta fase, deberás asociar los campos del archivo CSV con los campos correspondientes en mpservices:
- Por ejemplo, si en tu archivo tienes una columna llamada "Cliente", deberás asociarla con el campo "Nombre del cliente" en la plataforma.
- Repite este proceso para cada campo en tu archivo, asegurando que todos los datos estén correctamente alineados.
5. Confirmar la asociación de campos
Una vez que hayas asociado todos los campos:
- Haz clic en "Siguiente" para continuar.
6. Confirmación de la importación
Si la importación fue exitosa:
- Aparecerá una pantalla con un mensaje confirmando la cantidad de clientes que se han importado correctamente a la plataforma.
- Haz clic en "Regresar a clientes" para volver al módulo y visualizar los datos importados.
7. Ver los clientes importados
Al regresar al módulo de Clientes, podrás ver la lista actualizada de los clientes que has importado.
Consejos adicionales
- Evitar errores: Para acelerar el proceso de importación y evitar errores al asociar campos, te recomendamos que los nombres de las columnas en tu archivo CSV coincidan con los nombres de los campos en mpservices. De esta manera, la plataforma los asociará automáticamente, y solo tendrás que verificar que todo está correcto.
Related Articles
Configuración de Campos Personalizados para el módulo de Clientes
Introducción Agregar campos personalizados dentro del módulo de Clientes te permitirá recopilar información más detallada y específica sobre tus clientes, adaptada a las necesidades de tu negocio. En este artículo, te explicaremos paso a paso cómo ...Configuración de la vista del módulo de Clientes
Introducción Configurar la vista del módulo de Clientes te permitirá visualizar la información más importante según tus necesidades, facilitando la toma de decisiones y la gestión eficiente de tus clientes. Este artículo te guiará paso a paso para ...Configuración básica del módulo de Activos
Introducción Configurar la vista del módulo de Activos te permitirá visualizar la información de manera personalizada y facilitará la toma de decisiones, adaptando la visualización de los datos según tus necesidades. Este artículo te guiará a través ...Creación de un nuevo cliente
Introducción En mpservices, existen dos formas de crear un cliente: a través de una importación masiva o de manera individual desde el módulo de clientes. En este artículo, te explicaremos cómo crear un cliente de forma individual paso a paso. ...Creación de Contratos
Dentro del Módulo de Contratos de Mantenimiento, podrás simplificar las negociaciones con tus clientes y gestionar la información clave de los contratos vigentes. Con esta herramienta, podrás registrar los acuerdos establecidos en el contrato y ...