Creación de Clientes: modo masivo

La carga masiva de datos a mpservices es una de las actividades más importantes para comenzar a usar la plataforma, en este artículo aprenderás cómo hacerlo. Antes de comenzar con la importación de tus clientes, te sugerimos configurar los campos personalizados del módulo. Aquí te compartimos el artículo sobre este tema. 

1. Para realizar nuestra carga de clientes de modo masivo primero dirígete al módulo de "Clientes". 

2. Identificaremos el botón de Acciones para comenzar la importación de clientes. Al dar clic en "Acciones", se desplegará una lista de opciones de la cual seleccionaremos "Importar". 

3. Aparecerá una nueva ventana con los pasos para cargar un archivo con extensión CSV. Haz clic en "Elegir archivos",  y selecciona el archivo, el cual se encuentra en tu equipo de cómputo, haz clic en "Abrir" y luego en "Siguiente". 

4. Una vez cargado el archivo, debemos asociar los campos para que coincidan. Por ejemplo, si en nuestro archivo tenemos un campo llamado Cliente, tendremos que asociarlo al campo Nombre del cliente en mpservices. Esto lo realizaremos para todos los campos de nuestro archivo.  

5. Una vez que terminamos de asociar todos los campos damos clic en "Siguiente".

6. Sabrás que la importación fue exitosa si al finalizar aparece la pantalla con un mensaje aquí mostrada, en el cual se nos indique la cantidad de clientes que se han importado a la plataforma. Luego clic en "Regresar a clientes" para volver a la tabla principal del módulo.

7. Regresando al módulo de Clientes, podremos ver los nuevos clientes que se importaron.

​

TIP: Para evitar errores al asociar campos y que la importación sea aún más rápida, te sugerimos que los nombres de las columnas en tu archivo CSV, las renombres con el mismo nombre del campo en la sección de Clientes. De esta manera solo tendrás que seleccionar los nombres iguales. 

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