Creación de usuarios y permisos
La función de crear usuarios te permitirá agregar en la plataforma a todas las personas de tu compañía que estén involucradas en los procesos de servicio de mantenimiento.
Para agregar usuarios deberás tener un perfil de Administrador dentro de la plataforma.
Recuerda que solo podrás crear usuarios si aun tienes disponibles en tu suscripción.
Los usuarios activos son aquellos que tienen una cuenta activa. Los usuarios totales son los que se tienen en la suscripción.
1. Para la creación de usuarios y permisos tienes que dar clic en tu "Avatar" ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Y de la lista desplegable que aparecerá dar clic en "Ajustes".
2. Dentro de la pantalla de "Ajustes", da clic en "Usuarios/Perfiles". En esta ventana podrás visualizar todos los usuarios que tengas dados de alta.
3. De lado superior encontrarás el botón "Agregar Usuarios", da clic para empezar a agregarlos.
4. Rellena el formulario con la información del usuario y selecciona el Rol o perfil que le quieras asignar. No olvides copiar la contraseña que se genera de forma automática para compartir con el nuevo usuario que estas creando. Selecciona el icono de copiar.
TIP: Si olvidas la contraseña, el usuario podrá solicitar un cambio de contraseña en el login seleccionando "olvide mi contraseña".
4. Ya que esté configurado el perfil del usuario, da clic en "Guardar" para terminar de agregarlo.
Permisos de un usuario
1. Clic en tu "Avatar" en la barra de navegación de mpservices.
2. Se desplegará un menú con las siguientes opciones:
- Suscripción: aquí podrás visualizar todo lo relacionado a tu membresía.
- Mi Perfil: aquí podrás visualizar y personalizar tu información básica.
- Ajustes: aquí podrás configurar detalles de tu empresa, roles y permisos de usuarios, gestionar tus clientes, activos, notificaciones y visualizaciones.
- Logout: en esta opción podrás salir de tu cuenta cerrando sesión.
Para la creación de usuarios y permisos tienes que dar clic en "Ajustes".
3. En esta nueva pantalla aparecerá un menú de lado izquierdo, en él podrás elegir que módulo quieres configurar. Clic en "Usuarios/Perfiles".
5. Dentro de la nueva pantalla, da clic en "Nuevo Perfil", ubicado en la parte superior derecha.
6. Se desplegará la siguiente pantalla, ingresa el nombre del perfil que deseas crear y activa o desactiva los permisos.
7. Para tener permisos de ver la información activa el switch de los módulos que este perfil puede acceder.
8. Cada módulo tiene permisos de Ver, Crear, Editar y Eliminar. Adicionalmente los módulos de activos y órdenes de trabajo tienen la opción de solo ver y editar si el usuario se asigno al activo o si el usuarios esta asignado a la orden de trabajo.
9. También puedes otorgar permisos para ingresas a los ajustes, exportar las tablas y administrar usuarios.
10. Una vez que tienes configurados los permisos del usuario, da Clic en "Guardar".
Related Articles
Configuración básica del módulo de Activos
Configurar la vista del módulo de Activos te ayudará a tener diferentes vistas de la información y facilitará la toma de decisiones. Aquí te presentamos todos los botones que encontrarás en este módulo y cómo podrán ayudarte en tus actividades. 1. ...Creación de Contratos
Dentro del Módulo de Contratos de Mantenimiento, podrás simplificar las negociaciones con tus clientes y gestionar la información clave de los contratos vigentes. Con esta herramienta, podrás registrar los acuerdos establecidos en el contrato y ...Configuración de la vista del módulo de Clientes
Configura la vista del módulo de Clientes te ayudará a visualizar la información más importante y te facilitará la toma de decisiones. 1. Para ingresar al módulo de clientes necesitarás dar clic en "Clientes". 2. Como pantalla inicial encontrarás una ...Gestión de suscripciones y facturación
Dentro de mpservices puedes auto gestionar tu suscripción a Business sin necesidad de recurrir a uno de nuestros ejecutivos. En este artículo encontrarás una sencilla guía para realizarlo. En el caso de México y Colombia, tu factura te llegará 3 días ...Generación de Ordenes de Trabajo
En este artículo podrás crear OTs después de haber creado actividades. 1. Después de haber creado una actividad, tendrás la opción de crearle una OT. Da clic en el botón ubicado en la parte superior que dice "Guardar Actividad y Crear OT" (Te ...