Importar activos
Introducción
En este artículo te explicaremos cómo crear activos de manera masiva en la plataforma, brindándote un enfoque práctico y detallado para realizar esta tarea mediante la carga de un archivo CSV. Este proceso te permitirá agregar una gran cantidad de activos rápidamente, ya sean equipos o instalaciones.
Recursos Audiovisuales: Carga masiva de activos
Paso a paso para importar activos de manera masiva
1. Acceder al módulo "Activos"
Para comenzar con la importación masiva de activos:
- Haz clic en el módulo "Activos", ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. Acceder a la opción de importación
En el módulo de activos:
- Identifica el botón "Acciones" en la parte superior derecha.
- Haz clic en "Acciones" y selecciona la opción "Importar" del menú desplegable que aparece.
3. Seleccionar el tipo de activo a importar
Una vez seleccionada la opción de "Importar", tendrás dos opciones de importación:
- Equipos
- Instalaciones
Para este ejemplo, seleccionaremos "Equipos". Haz clic en "Equipos" para continuar.
4. Cargar el archivo CSV
Aparecerá una nueva ventana con los pasos para cargar el archivo CSV:
- Haz clic en "Elegir archivos".
- Selecciona el archivo CSV desde tu equipo de cómputo.
- Haz clic en "Abrir" y luego en "Siguiente" para continuar.
5. Asociar los campos del archivo CSV
Una vez que el archivo haya sido cargado, deberás asociar los campos del archivo CSV con los correspondientes en la plataforma:
- Por ejemplo, si tu archivo contiene un campo llamado "Código", deberás asociarlo con el campo "No." en mpservices.
- Repite este proceso para todos los campos de tu archivo. Es importante que los campos "nombre del activo" y "nombre del cliente" sean obligatorios y estén correctamente asociados.
6. Confirmar la asociación de campos
Una vez que hayas asociado todos los campos:
- Haz clic en "Siguiente" para proceder con la importación.
7. Confirmación de la importación
Si la importación fue exitosa:
- Se mostrará un mensaje indicando que los activos se han importado correctamente.
- Haz clic en "Regresar a activos" para volver al módulo de activos y visualizar la lista de los activos recién importados.
8. Ver los activos importados
En la nueva vista, podrás ver la lista de activos importados que acabas de cargar, listados en el módulo de Activos.
Consejos adicionales
- Estandariza los nombres de los campos: Para que la importación sea más rápida y precisa, asegúrate de que los nombres de las columnas en tu archivo CSV coincidan con los nombres de los campos en la plataforma.
- Verifica el formato del archivo CSV: Antes de cargar el archivo, revisa que todos los datos estén en el formato correcto y que no falte ninguna información en los campos obligatorios. Los campos obligatorios los reconoces con este símbolo (*).
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