Gestión de cotizaciones

Introducción

En este artículo te mostramos cómo gestionar cotizaciones desde la tabla de cotizaciones en MPservices, con opciones para ver, editar, eliminar, enviar y generar órdenes de trabajo (OT) o contratos.

Recursos Audivisuales: Gestión de Cotizaciones.

Paso a paso para gestionar una cotización

1. Accede al módulo Cotizaciones y selecciona la cotización que desees gestionar (ejemplo: Cot #10).
2. Haz clic en los tres puntitos (⁝) al lado izquierdo para las siguientes opciones:
   
   • Ver: Consulta el detalle de la cotización, incluyendo:
     
     • Estatus
     • Información general del cliente
     • Lista de ítems y notas adicionales
   • Editar: Modifica la cotización previamente creada.
   • Eliminar: Borra la cotización generada.
3. También puedes ingresar al detalle haciendo clic en el folio de la cotización.
4. En la parte superior derecha, verás opciones adicionales:
   
   • Editar: Modifica la cotización si es necesario.
   • Acciones: Despliega varias opciones:
     
     • Descargar: Descarga la cotización en formato PDF.
     • Enviar: Envía la cotización directamente al cliente.
     • Generar OT: Crea una orden de trabajo basada en la cotización.
     • Generar contrato: Dirígete al módulo de contratos para generar un contrato a partir de la cotización.
       

 

Actualización de estatus

• Haz clic en la etapa Aprobada o No aprobada para actualizar el estatus de la cotización y reflejar el avance en el proceso.
  

Consejos adicionales

• Flujo de trabajo eficiente: Utiliza las opciones de Descargar y Enviar para agilizar la comunicación con tus clientes.
• Generar OT o contrato: Facilita la creación de órdenes de trabajo o contratos a partir de cotizaciones aprobadas, mejorando la organización y gestión de tus procesos.
  

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