Crear una solicitud
Introducción
El módulo de Solicitudes en mpservices te permite gestionar de manera eficiente las solicitudes de trabajo recibidas de tus clientes. En este artículo te explicaremos cómo personalizar este módulo y cómo crear una nueva solicitud desde el módulo "Solicitudes".
Paso a paso para crear una solicitud
1. Acceder al módulo de Solicitudes
- Haz clic en el módulo "Solicitudes", ubicado en la barra superior de la pantalla.
- En la parte superior derecha, haz clic en el botón "Nueva Solicitud" para comenzar a crear una nueva solicitud de trabajo.
2. Completar el formulario de Solicitud
- Aparecerá una nueva pantalla donde podrás configurar los campos del módulo "General" de Solicitudes.
- Completa todos los campos necesarios, como el asunto, descripción, nombre del solicitante, y cualquier otra información relevante que hayas configurado previamente en el portal de solicitudes.
- Una vez que hayas ingresado toda la información, haz clic en "Guardar" para registrar la solicitud.
Nota: Puedes personalizar hasta 5 campos adicionales para solicitar mayor información. Para más detalles, consulta el artículo "Configurar portal de solicitudes"3. Visualizar las solicitudes generadas
- Después de guardar la solicitud, serás redirigido a una vista tipo lista, donde podrás ver todas las solicitudes que han sido generadas.
- A la izquierda de cada solicitud, verás un menú con tres puntos (⁝) que ofrece las siguientes opciones:
- Cancelar: Para anular la solicitud si ya no es necesaria.
- Generar OT: Para convertir la solicitud en una Orden de Trabajo (OT).
- Relacionar OT: Si ya existe una OT relacionada con la solicitud, puedes vincularlas.
- Editar: Para realizar modificaciones a la solicitud si es necesario.
Nota 1: Personaliza la lista de solicitudes haciendo clic en el ícono ⚙ (engranaje) en la esquina derecha. Elige qué columnas visualizar y organiza la lista según tus necesidades. Usa "Aceptar" para guardar los cambios.
Nota 2: Con "Guardar vista actual", conserva los filtros aplicados, como el orden y agrupación por estatus. Para más información, consulta el artículo: "Configuración de la vista del módulo de Solicitudes".
Consejos adicionales
- Generar OT: Utiliza la opción de generar una Orden de Trabajo (OT) directamente desde la solicitud para agilizar el proceso de respuesta y mantenimiento.
- Personalización de la vista: Personaliza la vista de la lista de solicitudes con el ícono ⚙ para visualizar la información más relevante de acuerdo a tus preferencias.
- Edición y cancelación: Si una solicitud necesita ajustes o no es necesaria, usa las opciones de Editar o Cancelar para mantener tu lista organizada y precisa.
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